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云計算受追捧 Salesforce替代?？松梨谶M入道瓊斯指數(shù) SaaS賽道競爭提速
本報實習記者/曲忠芳/記者/李正豪/北京報道
說起美股科技界“新貴”，云計算服務商Salesforce（NYSE：CRM）是其中代表之一。日前，在交出了一份營收51.51億美元的亮眼財季報告后，Salesforce取代老牌石油企業(yè)?？松梨冢∟YSE：XOM），被納入代表美股三大指數(shù)之一的“道瓊斯指數(shù)”。
Salesforce迎來高光時刻，代表了市場對于云計算行業(yè)未來發(fā)展的認可，如Salesforce、Zoom等SaaS類企業(yè)今年的市值和股價均有大幅增長。
這同樣給國內(nèi)云計算市場注入了一針強心劑，盡管因起步晚、市場復雜而分散，國內(nèi)還沒有誕生一家真正的軟件巨頭，但各家SaaS（軟件即服務）廠商持樂觀態(tài)度。
在采訪中，《中國經(jīng)營報》記者了解到，一方面，如Salesforce等企業(yè)近年來在華的發(fā)展并不順利，另一方面，受“以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局”等政策影響，以及“產(chǎn)業(yè)數(shù)字化升級”“國產(chǎn)化替代”“自主可控”等趨勢的明朗，國內(nèi)的SaaS類公司，有望在與Salesforce等海外科技公司的競爭中迎頭趕上，甚至實現(xiàn)彎道超車。
Salesforce迎高光時刻
據(jù)Salesforce發(fā)布的2021財年第二財季業(yè)績報告顯示，在截至今年7月31日的財季里，公司總營收達到51.51億美元，同比增長29%，高于華爾街預期的49.01億美元。凈利潤實現(xiàn)26.25億美元，上一財年同期這一數(shù)字為9100萬美元，同比激增2784.61%。
第二財季業(yè)績逆勢增長，也帶動了2021財年中期業(yè)績的整體上揚。前兩個財季里，Salesforce的總營收為100.16億美元，同比增長29.51%，凈利潤為27.24億美元，同比增幅為463.98%。
與此同時，自8月31日起，Salesforce取代埃克森美孚正式納入“道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)”。眾所周知，道瓊斯股票指數(shù)是世界上歷史最悠久的股票價格平均指數(shù)，被視為觀察市場動態(tài)和從事股票投資的重要指標，其中“道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)”被認為是代表全美市值最高的30家公司，蘋果、谷歌、微軟、亞馬遜等科技巨頭均在列。
記者注意到，自今年以來，Salesforce的股價已上漲了70%多，自7月10日美股收盤總市值超過甲骨文（NYSE：ORC）之后，在資本市場一路高歌。以9月1日收盤價計算，公司總市值達到2559.38億美元，軟件巨頭甲骨文的市值則在1769.40億美元，被業(yè)界指為SaaS模式對傳統(tǒng)軟件的優(yōu)越性表露無遺。
公開信息顯示，Salesforce成立于1999年，其創(chuàng)始人馬克·貝尼奧夫曾在甲骨文任職十多年，一度成為甲骨文最年輕的副總裁。Salesforce以CRM（客戶關系管理）為切入口，以SaaS模式顛覆了傳統(tǒng)軟件。SaaS服務產(chǎn)品標準化程度高，更新迭代快，極大地簡化了部署及使用流程，企業(yè)客戶不需要再以軟件許可的形式向軟件廠商支付高額費用，而是可以像用電一樣采用按年或按月訂閱式服務。Salesforce發(fā)展20多年來，由CRM拓展至客服等其他領域，通過自研和投資并購，由SaaS拓展到PaaS（平臺即服務），吸引開發(fā)者并獲得收益，生態(tài)逐漸成熟，同時借助大數(shù)據(jù)、人工智能（AI）進一步提升精準營銷服務能力。
Salesforce的成功令人稱羨，但目前國內(nèi)軟件市場暫時還沒有出現(xiàn)一家“巨頭”級的企業(yè)。對此，TMT觀察專家冀勇慶分析稱，國內(nèi)SaaS起步晚，企業(yè)服務市場的規(guī)模目前還比較小，硬件企業(yè)占了大多數(shù)，軟件企業(yè)比例明顯偏低。過往國內(nèi)企業(yè)習慣于購買硬件，而很多軟件都采用搭售的形式，因此硬件企業(yè)能夠成長出來像聯(lián)想、華為這種世界級企業(yè)，軟件行業(yè)目前則沒有大型的國際巨頭。
中國軟件行業(yè)協(xié)會應用軟件產(chǎn)品云服務分會秘書長曹開彬則認為，中國軟件行業(yè)沒有出現(xiàn)全球級的巨頭，主要是因為軟件企業(yè)普遍并沒有“走出去”，主攻的是國內(nèi)市場，但國內(nèi)企業(yè)軟件市場需求和規(guī)模目前并不像互聯(lián)網(wǎng)領域那么大。
值得一提的是，今年國內(nèi)的多家SaaS公司在資本市場表現(xiàn)整體上揚，包括用友網(wǎng)絡（600588.SH）、金蝶國際（00268.HK）、中國軟件（600536.SH）、中國有贊（08083.HK）等公司的總市值出現(xiàn)不同程度的增長。目前市值最高、已超過1000億元大關的是用友網(wǎng)絡。其母公司用友集團成立于1988年，比Salesforce的創(chuàng)立時間還要早，用友網(wǎng)絡是用友集團旗下的5家上市公司之一，于1995年創(chuàng)立，2001年登陸A股。據(jù)用友網(wǎng)絡2020年中期報顯示，營收29.50億元，同比減少10.95%，凈利潤為2560萬元，比去年同期縮減了94.7%。
市場格局仍較分散
一位SaaS業(yè)內(nèi)資深人士指出，一直以來，Salesforce帶給中國軟件行業(yè)的思考有兩個，一是中國為什么沒能產(chǎn)生Salesforce，一個是誰有可能成為“中國的Salesforce”，或者另一種表述是，中國的SaaS金礦有多大，誰最能掘取更大的利潤。
據(jù)中國信通院《2020年云計算發(fā)展白皮書》顯示，2019年國內(nèi)SaaS市場規(guī)模達到194億元，與全球整體市場1095億美元的成熟度差距明顯，但市場發(fā)展空間大。目前來看，中國軟件應用市場種類繁多，細分領域包括CRM、人力資本管理（HCM）、協(xié)同應用（CA）、財務管理、電子簽名等，其中前三者SaaS的滲透率最大。
成立于2011年，深耕SaaS CRM領域的紛享銷客的一位內(nèi)部人士表示，目前SaaS企業(yè)迎來了一個非常有利的發(fā)展契機，一方面當前國外企業(yè)在中國企業(yè)服務市場普遍面臨大方向調(diào)整而戰(zhàn)略收縮或撤退，另一方面得益于“內(nèi)循環(huán)”、國產(chǎn)化、IT自主可控、數(shù)據(jù)安全等政策環(huán)境和企業(yè)數(shù)字化趨勢，市場需求正在逐漸爆發(fā)，包括紛享銷客在內(nèi)國內(nèi)SaaS企業(yè)加速賽跑，需要進一步提供服務能力，擁抱數(shù)字化、生態(tài)化、智能化趨勢，去賦能企業(yè)。
另一家擁有騰訊投資背景的銷售易，其全國售前總監(jiān)胡夫公開表示，該公司已搭建了完整的客戶數(shù)字化平臺，借力騰訊的大數(shù)據(jù)和連接能力，打通全渠道，在各個行業(yè)領域中落地。
曹開彬認為，“未來10年SaaS市場還是擁有很大想象空間的，相比于Salesforce，國產(chǎn)廠商失去了‘首發(fā)/先發(fā)’優(yōu)勢，但未來成功的公司不一定是完全學習復制Salesforce，那些在品牌、服務能力、平臺生態(tài)具有優(yōu)勢的企業(yè)仍有一定的增長空間，個人比較看好阿里巴巴的釘釘、用友兩家?！?
艾媒咨詢行業(yè)分析師劉蕾蕾指出，長期來看，云計算的發(fā)展是不可逆趨勢，SaaS服務將成為市場主流方向，傳統(tǒng)軟件廠商紛紛轉(zhuǎn)型SaaS，某種程度也證實了SaaS的發(fā)展前景，但SaaS模式用戶留存率以及盈利等問題還有待解決，傳統(tǒng)軟件模式在一定時期內(nèi)仍將與SaaS共存。國內(nèi)市場需求相對多元，而云計算的發(fā)展又為新興創(chuàng)業(yè)者提供了發(fā)展機遇，新玩家從細分領域切入，進一步削弱了市場集中度。
劉蕾蕾說，國內(nèi)SaaS服務模式仍處在發(fā)展起步階段，用戶留存以及盈利問題尚未得到很好的解決，技術研發(fā)以及市場拓展離不開雄厚的資金支持。目前中國的SaaS服務廠商主要由傳統(tǒng)綜合軟件服務商、互聯(lián)網(wǎng)巨頭以及新興創(chuàng)業(yè)公司構成，相較而言，綜合軟件服務商第一梯隊企業(yè)以及互聯(lián)網(wǎng)巨頭，在資金、技術、用戶、品牌影響力方面都更具優(yōu)勢，更有望成長為新模式領域的頭部。
